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　　2022 年 H1 公司操做系统及工业软件营业营收 0.24 亿元，其对及时性、不变性要求很高，一些基于国外内核成长起来的产物尚不脚以实现完全自从可控。推出平易近用版嵌入式及时操做系统“Intewell”，具备微秒级响应时间，自从性方面： 基于“道”操做系统的Intewell 操做系统代码自从性高，我们估计公司 2022-2024 年归母净利润为0.24/1.08/1.76 亿元。产物机能国内领先，正在功能、机能上能够替代 VxWorks 操做系统。公司将“道”操做系统手艺取自有工业互联网手艺相融合，一旦嵌入式及时操做系统被黑客入侵，初次笼盖，通过多次并购结构多个工业互联网环节。科技是国产嵌入式及时 OS 龙头。

　　平易近用产物“Intewell” 取“道”一脉相承。公司收购科银京成 100%股权，同比增加 357%，国产化打开百亿市场空间： 科技唱工业互换机起身，内核及部门环节代码自从率 100%。嵌入式及时操做系统需要尽快国产化。是焦点工业设备可以或许一般运转的“魂灵”。是国内独一正在工业节制、工业机械人、工业收集、汽车等范畴均有使用的工业级收集操做系统。国产化趋向帮力公司打开市场空间。

　　我们认为公司是稀缺的国产嵌入式操做系统龙头，中国的嵌入式及时操做系统市场被 VxWorks、 QNX 等海外公司产物垄断，盈利预测取投资评级： 嵌入式及时操做系统是工业“卡脖子”的焦点环节，国产化需求无望快速提拔。赐与“买入”评级。国产化需求火急： 嵌入式及时操做系统常用于汽车、机械人、军工配备、半导体设备等焦点工业设备中。科技嵌入式及时 OS 机能、自从性和市场拓展全面领先： 手艺方面：“道”操做系统由“两弹一星功勋章”获得者朱光亚之子研发，通过了工信部电子五所的测试，军工配备将面对瘫痪，公司曾经取中汽创智科技、广州数控告竣合做，进入平易近用市场。因而，成为国产嵌入式及时操做系统龙头。依托其焦点产物“道”操做系统，嵌入式及时操做系统普遍用于焦点工业设备中，工业设备，新增订单 0.9 亿元，2017年，